Après une nuit passée sans encombre, les compagnons se réveillent à l'aube. Il leur faut réfléchir à la situation et reprendre la route...

Les personnages se réveillent dans la taverne abandonnée. Raphy trouve une lettre de la femme en rouge et provoque une catastrophe et blesse plusieurs personnages. Dési, Barth et Raphy sortent ensuite, se battent contre des hommes de Loki, ils en gardent un pour que Damon le torture. Le mec leur révèle qui est son chef et qu'une drôle de plante toxique envahit les égouts du quartier Sud !
Ensuite les personnes se rendent au rendez-vous, ils tentent en vain de convaincre la femme de parler, elle leur dit qu'elle vient du passé. Puis refusant de dire qui elle cherche, Nikolaï l'assomme et Damon la torture. Ils apprennent qu'elle cherche un puissant magicien de son époque qui sème la terreur et le chaos pour détruire le moooooonde !